Grupul Eleving, care include Mogo, a atras 33 de milioane de euro investiții Ⓟ
Grupul Eleving, din care face parte și Mogo Moldova, a marcat o etapă importantă în activitate după ce a vândut acțiunile companiei publicului larg și a obținut de 1,2 ori mai multe investiții decât preconiza.
Acest succes a fost atins datorită investitorilor profesioniști și de retail din Europa, inclusiv din țările baltice, care au manifestat un interes crescut față de oferta publică inițială (IPO) a Grupului. În total, pentru acțiunile companiei au subscris 4.515 investitori, volumul inițial al ofertei fiind depășit de 1,2 ori și ajungând la 33 de milioane de euro. Grupul a beneficiat de un interes ridicat atât din partea investitorilor de retail, cât și a celor instituționali.
Compania, fiind consultată de AS LHV Pank, a stabilit prețul final al unei acțiuni de 1,70 euro. Astfel, Grupul Eleving a decis să ofere acțiuni în valoare totală de 29 de milioane de euro: 27 de milioane pentru veniturile principale și două milioane pentru o opțiune suplimentară. După finalizarea ofertei, se estimează că aproximativ 18,4% din acțiunile companiei vor fi disponibile pe piață.
„Vrem să aducem sincere mulțumiri celor peste 4.500 de acționari noi, care au participat la IPO-ul Grupului Eleving, demonstrându-și încrederea în companie și contribuind la succesul nostru continuu. IPO-ul a fost o realizare importantă, marcată de o alocare bine echilibrată între investitorii de retail din statele Baltice și cererea instituțională puternică. Compania a reușit să atragă capitalul necesar pentru a susține strategia noastră de creștere și pentru a asigura un randament atractiv al dividendelor pentru toți investitorii. De asemenea, suntem recunoscători sindicatului nostru, condus de LHV, Signet și Warburg, precum și tuturor consultanților noștri pentru sprijinul lor pe parcursul acestui proces”, a declarat Modestas Sudnius, CEO al Grupului Eleving.
„IPO-ul Grupului Eleving marchează un moment semnificativ, aceasta fiind cea mai mare ofertă publică inițială privată din Letonia, care subliniază poziția puternică a companiei pe piață. Fiind una dintre puținele companii baltice cu o prezență în creștere dincolo de regiune, Grupul Eleving aduce o diversitate valoroasă pe piața locală. În ciuda condițiilor dificile actuale pentru IPO-uri, finalizarea cu succes a acestei oferte evidențiază încrederea investitorilor în potențialul de creștere al companiei și capacitatea sa de a activa într-un mediu global complex”, a precizat Mihkel Torim, șeful Departamentului de Investment Banking al LHV.
Decontarea acțiunilor va avea loc pe data de 14 octombrie, iar tranzacționarea acțiunilor Grupului Eleving pe Lista Principală Nasdaq Baltic și pe piața reglementată Prime Standard a Bursei din Frankfurt va începe pe 16 octombrie 2024, sub simbolul bursier ELEVR.
Despre Grupul Eleving
Grupul Eleving a inovat în domeniul tehnologiei financiare la nivel global încă de la înființarea sa în Letonia, în 2012. În prezent, Grupul operează pe 16 piețe de pe trei continente, promovând incluziunea financiară și mobilitatea socială în comunitățile defavorizate din întreaga lume. Compania a dezvoltat un portofoliu multi-brand pentru liniile sale de afaceri în domeniul finanțării auto și de consum. Aproximativ 2/3 din portofoliu constă în împrumuturi auto garantate și produse de mobilitate, cu Mogo ca brand lider, iar 1/3 din portofoliu include produse negarantate de finanțare a consumatorilor. În prezent, 55% din portofoliul grupului este situat în Europa, 32% - în Africa și 13% - în restul lumii.
Baza istorică a grupului depășește 1,3 milioane de clienți la nivel mondial, iar volumul total al împrumuturilor acordate depășește 1,8 miliarde de euro. Cu sedii centrale în Letonia, Lituania și Estonia, și o structură de guvernanță în Luxemburg, Grupul asigură o gestionare eficientă și transparentă a afacerilor, susținută la nivel operațional de peste 2.800 de angajați. Timp de doi ani consecutivi, Grupul a fost inclus în lista celor 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa, publicată de Financial Times în 2020 și 2021.
Grupul a încheiat anul 2023 cu rezultate financiare remarcabile - EBITDA ajustată a fost de 77,5 milioane de euro, veniturile - de 189,3 milioane de euro, și profitul net ajustat - de 24,5 milioane de euro. Portofoliul net al Grupului Eleving a atins 320,3 milioane de euro.
*Acesta este un articol publicitar. Știri.md nu poartă răspundere pentru textul și mesajul afișat în articol.